A Tata Motors inicia nesta segunda-feira, 7 de setembro, o seu processo de adesão à oferta pública, visando a aquisição total de ações ordinárias do Iveco Group. A proposta, apresentada pela TML CV Holdings B.V., define um valor de € 14,10 por ação e ficará acessível até 26 de outubro de 2026.

Vendas Combinadas Superam 590 Mil Veículos Anualmente

“O lançamento da oferta representa um marco na fusão de duas organizações que se complementam, unidas pelo compromisso com a inovação e a satisfação do cliente”, destaca Girish Wagh, CEO da Tata Motors. Ele acredita que a junção das forças permitirá melhor atendimento aos clientes e mais investimentos em novas tecnologias.

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O Conselho de Administração do Iveco Group já se manifestou favoravelmente à proposta, considerando o preço justo com base em análises financeiras e a opinião de membros independentes. Os acionistas são aconselhados a apoiar a oferta e as resoluções agendadas para a assembleia extraordinária em 16 de outubro.

A Exor, que detém a maior participação no Iveco Group, comprometeu-se a apoiar a transação, liberando cerca de 27,06% das ações ordinárias e 43,19% dos direitos de voto.

A proposta está condicionada a um nível mínimo de adesão de 95% das ações. Caso essa meta não seja atingida, a porcentagem será automaticamente reduzida para 80%, se os acionistas aprovarem a resolução relevante durante a assembleia.

Fusões e Sinergias no Setor Automotivo

As aprovações necessárias de órgãos reguladores e de investimentos estrangeiros já foram obtidas. Se a TML CV Holdings conquistar 95% das ações, um processo judicial para aquisição das ações remanescentes será iniciado. Para adesões entre 80% e 95%, a Tata Motors seguirá com uma estrutura alternativa, conforme previsto nos documentos da transação.

As operações do Iveco Group e do segmento de veículos comerciais da Tata Motors juntos somam mais de 590 mil unidades vendidas anualmente, com receitas combinadas de cerca de € 21 bilhões. Desse total, aproximadamente 46% vêm da Europa, 32% da Índia, 8% da América do Sul e 14% de outros mercados, ampliando a presença geográfica da companhia.

Olof Persson, CEO do Iveco Group, afirmou que “o conselho apoia e recomenda a oferta pública por unanimidade”, destacando aspectos como expansão, alcance operacional e novas oportunidades de investimento.

Tanto a Tata Motors quanto o Iveco Group planejam manter suas estruturas operacionais e as comunidades de colaboradores. A integração também pretende otimizar as redes de fornecedores das duas companhias e aumentar a capacidade de investimento. O segmento de motores FPT será um ativo-chave beneficiado com a nova configuração.

A fase de adesão até 26 de outubro se configura como um momento decisivo para a conclusão da proposta. A quantidade de ações aceitas e as decisões da assembleia em 16 de outubro definirão o futuro da aquisição do Iveco Group pela Tata Motors.

Fonte: Alpha Autos