A Tata Motors inicia nesta segunda-feira, 7 de setembro, o seu processo de adesão à oferta pública, visando a aquisição total de ações ordinárias do Iveco Group. A proposta, apresentada pela TML CV Holdings B.V., define um valor de € 14,10 por ação e ficará acessível até 26 de outubro de 2026.
“O lançamento da oferta representa um marco na fusão de duas organizações que se complementam, unidas pelo compromisso com a inovação e a satisfação do cliente”, destaca Girish Wagh, CEO da Tata Motors. Ele acredita que a junção das forças permitirá melhor atendimento aos clientes e mais investimentos em novas tecnologias.
O Conselho de Administração do Iveco Group já se manifestou favoravelmente à proposta, considerando o preço justo com base em análises financeiras e a opinião de membros independentes. Os acionistas são aconselhados a apoiar a oferta e as resoluções agendadas para a assembleia extraordinária em 16 de outubro.
A Exor, que detém a maior participação no Iveco Group, comprometeu-se a apoiar a transação, liberando cerca de 27,06% das ações ordinárias e 43,19% dos direitos de voto.
A proposta está condicionada a um nível mínimo de adesão de 95% das ações. Caso essa meta não seja atingida, a porcentagem será automaticamente reduzida para 80%, se os acionistas aprovarem a resolução relevante durante a assembleia.
As aprovações necessárias de órgãos reguladores e de investimentos estrangeiros já foram obtidas. Se a TML CV Holdings conquistar 95% das ações, um processo judicial para aquisição das ações remanescentes será iniciado. Para adesões entre 80% e 95%, a Tata Motors seguirá com uma estrutura alternativa, conforme previsto nos documentos da transação.
As operações do Iveco Group e do segmento de veículos comerciais da Tata Motors juntos somam mais de 590 mil unidades vendidas anualmente, com receitas combinadas de cerca de € 21 bilhões. Desse total, aproximadamente 46% vêm da Europa, 32% da Índia, 8% da América do Sul e 14% de outros mercados, ampliando a presença geográfica da companhia.
Olof Persson, CEO do Iveco Group, afirmou que “o conselho apoia e recomenda a oferta pública por unanimidade”, destacando aspectos como expansão, alcance operacional e novas oportunidades de investimento.
Tanto a Tata Motors quanto o Iveco Group planejam manter suas estruturas operacionais e as comunidades de colaboradores. A integração também pretende otimizar as redes de fornecedores das duas companhias e aumentar a capacidade de investimento. O segmento de motores FPT será um ativo-chave beneficiado com a nova configuração.
A fase de adesão até 26 de outubro se configura como um momento decisivo para a conclusão da proposta. A quantidade de ações aceitas e as decisões da assembleia em 16 de outubro definirão o futuro da aquisição do Iveco Group pela Tata Motors.
Fonte: Alpha Autos
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